Joana, cheia de dúvidas e cansada de esperar pelo noivo, desiste do casamento já na igreja, deixando Pipo magoado e desiludido. Sem nenhuma explicação, Joana parte para o aldeamento turístico Baía do Sol, propriedade de Carlos Villas Boas, pai de Leo. Entretanto, incentivado pelos amigos, Pipo vai atrás dela. Quer saber porque Joana desistiu do casamento. Mas as coisas correm mal e os dois separaram-se. No aldeamento, Pipo conhece Lisa, uma das animadoras e instrutora de kitesurf. A jovem torna-se amiga e confidente de Pipo, acabando por envolver-se com ele. Joana parte com Catarina para umas férias em Vila Nova de Mil Fontes. Aí encontra Salvador, um rapaz de 19 anos, diferente de todos os outros que já conheceu. Salvador é um jovem descontraído e de espírito livre, que pouco se interessa por bens materiais. O estilo de vida de Salvador desconcerta Joana e os dois vivem um breve e intenso romance de Verão. Mas os sentimentos que ligam Joana a Pipo prevalecem sobre as mais coloridas fantasias de Verão.
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